Yaitu kisah di mana Kelompok Topi Jerami berhasil memasuki Grand Line, dan secara kebetulan mereka harus menyelamatkan seorang putri kerajaan, Nefeltari Vivi dan menyelamatkan kerajaan tersebut dari cengkraman organisasi kriminal yang mendambakan sebuah negara ideal yang bernama Baroque Works (BW).

• Cerita Laboon Berlangsung tepat setelah para kru memasuki Grand Line, mereka masuk ke mulut ikan paus raksasa bernama Laboon. Di sinilah mereka mengetahui tentang dahsyatnya Grand Line dan mereka juga bertemu anggota BW, yaitu Miss Wednesday dan Mr. 7 yang ingin membunuh Laboon untuk dijadikan makanan penduduk kota Wishkey Peak.
• Kisah Whiskey Peak Para kru memasuki kota pertama di Grand Line, Whiskey Peak. Di sini mereka disambut oleh para warga dan diajak berpesta. Ternyata para penduduk kota adalah pemburu hadiah yang menginginkan kepala Luffy semata. Zoro menyadarinya dan kemudian terlibat langsung pertempuran melawan semua pemburu hadiah yang ternyata anggota BW itu. Ternyata salah satu anggota BW, yaitu Miss Wednesday adalah putri mahkota yang menyusup ke tubuh organisasi BW sebagai mata-mata Kerajaan Arabasta bernama Nefertari Vivi. Di saat itulah Kelompok Topi Jerami terlibat dengan badan kriminal BW secara langsung dan menyelamatkan Vivi.
• Cerita Little Garden Mengikuti arah Log Pose, Kelompok Topi Jerami menuju Pulau Little Garden, pulau di Grand Line yang masih tertinggal di zaman purba. Di sini mereka bertemu raksasa yang sedang bertarung, Dorey dan Broggy. Tetapi di balik itu, Mr. 3 dan Miss Golden Week juga pasangan Mr. 5 dan Miss Valentine dari Baroque Works merencanakan untuk membunuh kedua raksasa itu.