• Cerita Kerajaan Drum Setelah mengalahkan Mr. 3 dan mendapatkan Log Pose ke Arabasta, secara tiba-tiba Nami jatuh sakit. Keadaan semakin gawat dengan munculnya Bajak Laut bernama Wapol. Setelah meninggalkan Wapol, mereka sepakat membawa Nami ke suatu pulau dan yang dituju adalah Pulau Drum. Di sini mereka harus mengantar Nami ke satu-satunya dokter di puncak gunung, Dokter Kureha. Sementara Wapol dan pasukannya diketahui adalah Raja dari Drum Kingdom. Mereka kemudian melawan Wapol dengan bantuan Tony Tony Chopper, rusa peliharaan Dokter Kureha yang memakan buah Hito Hito dan membuat Luffy tertarik untuk merekrutnya.
• Cerita Kerajaan Arabasta Bajak Laut Topi Jerami akhirnya tiba di tanah Arabasta, dimana mereka membantu Vivi demi menjaga kerajaannya dari ancaman Baroque Works yang ingin menggulingkan kerajaan. Luffy sempat bertemu dengan Ace di awal cerita yang sedang mengejar Marshall D. Teach (Blackbeard/Kurohige).

Setelah berhasil mengalahkan pimpinan BW, Crocodile, yang juga salah satu Shichibukai, Luffy dkk. pun melanjutkan perjalanan dan Nico Robin, ahli arkeologi dan tangan kanan Crocodile, bergabung dengannya.